Dandy culpa a los fenómenos por la falta de entradas vendidas. Estos, hartos de la actitud de su nuevo jefe, abandonan el espectáculo. En venganza, él comienza una masacre en el campamento matando a la mayoría de los fenómenos, siendo Desiree la única sobreviviente. Jimmy regresa al campamento en búsqueda de comida y descubre a todos los fenómenos apilados a lo largo del escenario. Dandy secuestra a Bette y Dot y luego se casa con ellas. En medio de una cena, Dandy es drogado, Jimmy y Desiree rescatan a las gemelas y vuelven al campamento con Dandy, quien es amarrado en una caja de escape transparente. La caja comienza a llenarse de agua y Dandy muere ahogado mientras Bette, Dot, Jimmy y Desiree observan. Mientras tanto, Elsa llega a Hollywood donde conoce al vicepresidente de casting de la estación WBN, Michael Beck (David Burtka). En 1960, Elsa es famosa y está casada con Michael, quien insiste que realice un show en halloween. El presidente de la cadena le informa a Elsa que han descubierto sus películas donde es torturada, lo cual arruinará su carrera. El presidente de la cadena también le informa que descubrieron una fosa con los cuerpos de los fenómenos en Júpiter. Elsa decide actuar la noche de halloween, donde se descubre que Desiree está casada y es madre de dos pequeños mientras que Jimmy se ha casado con las gemelas y esperan un hijo. En medio de su presentación, Edward Mordake, Twisty y el resto de los espíritus vienen en su búsqueda. Luego de matarla, Elsa aparece en el show de fenómenos, donde es recibida por Ethel y el resto de los fenómenos. Ethel dice que es bienvenida y que tiene que prepararse para el espectáculo. Al momento de presentar, Elsa recibe una gran ovación de pie y se da cuenta, que finalmente ha encontrado la felicidad y la fama que buscaba.