El show de fenómenos recibe a una joven clarividente y adivina, llamada Maggie Esmeralda (Emma Roberts) quien le dice a Elsa que su fama va a comenzar y que conocerá a un hombre elegante que la llevará a la fama pronto. Sin embargo, Maggie es una estafadora, que trabaja con un hombre llamado Stanley (Denis O’Hare), quien está determinado a encontrar y disecar a un fenómeno para venderlo en un museo. Ethel descubre que tiene cirrosis en el hígado y que le queda menos de año de vida. Ethel le pide a Dell que vigile a Jimmy luego de su muerte. Dandy empieza a obsesionarse con Twisty, y va a pedir dulce o truco disfrazado con un disfraz hecho en casa de Twisty. Después de tratar de matar a su mucama Dora (Patti LaBelle) sin éxito, vuelve al bosque con Twisty y atormenta a los niños capturados. Twisty acosa a una familia con una niña que le tiene miedo a los payasos y secuestra a su hermano adolescente. Mientras, los fenómenos se rehúsan a presentarse en Halloween debido a una superstición acerca de un freak inglés llamado Edward Mordrake (Wes Bentley) que tiene una cara en la parte posterior de su cabeza, que le habla y lo atormenta. La leyenda cuenta que si se presentan en Halloween, el espíritu aparecerá y se llevará un alma con él. Elsa, negándose a creer eso, practica en el escenario y Edward Mordrake aparece en medio de su presentación. Edward comienza su búsqueda de un alma oyendo la triste historia de Ethel. Luego de escucharla, Edward sigue las instrucciones del rostro, que le dice que ella no es la indicada, ya que la persona tiene que haber sido malvada en su vida.