Mientras Mordrake continúa la búsqueda de un nuevo fenómeno, descubre el pasado de Suzi (Rose Siggins), de Paul (Mat Fraser) y de Elsa. Luego de revivir su historia, Elsa ruega a Mordrake que la lleve con él. Cuando Mordrake estaba a punto de cumplirlo es distraído por una música y la deja a solas. Mientras, Jimmy y Maggie se adentran en el bosque para evitar ser arrestados por violar el toque de queda, pero se encuentran con el lugar donde vive Twisty y liberan a los niños que este tenía secuestrado. Mordrake encuentra a Twisty, y el payaso asesino revela su historia. Twisty fue intimidado por los fenómenos de un show en el que el trabajaba por celos de su popularidad entre los niños y fue forzado a huir luego de ser engañado sobre la policía queriéndolo arrestar por el abuso de menores. Cayendo en un pozo de desesperación y rechazo por parte de los ciudadanos, Twisty intenta suicidarse, solo obteniendo una desfiguración facial horripilante como resultado. Después de varios intentos fallidos, se vuelve trastornado y secuestra a niños por audiencia. Mordrake, viendo el dolor y la pena que Twisty ha sufrido, lo mata y lo adopta en su grupo espiritual. Dandy recoge la máscara de Twisty y regresa a casa, matando a Dora. Cuando el pueblo se entera que Twisty ha muerto, el toque de queda se levanta, y muchos ciudadanos visitan el show de fenómenos para agradecer a Jimmy. Elsa anuncia su gran estreno del show al pueblo. Sin embargo, Stanley llega y actúa como un agente de Hollywood llamando la atención de Elsa.