Pepper (Naomi Grossman) se ve destrozada al encontrar a Salty (Christopher Neiman) muerto. Desiree se entera del origen del show de fenómenos. Elsa, notando que los fenómenos no eran tratados como deberían ser, decide hacer un negocio y una familia con ellos. Pepper fue la primera en unirse, después de encontrarla en un orfanato. Elsa reclutan a Ma Petite y a Salty, para que actuaran como la hija de Pepper y su esposo. Dado que ambos han muerto, Desiree sugiere regresar a Pepper con su hermana mayor. Stanley se hace cargo del cuerpo de Salty, este le corta la cabeza y la vende al museo. Maggie, borracha, confiesa a Desiree que ella y Stanley son estafadores. Bette y Dot intentan convencer a Maggie de ayudar a Jimmy consiguiendo un abogado con el dinero que han ahorrado para la cirugía, pero Stanley va primero donde Jimmy, sugiriendo otra manera de conseguir dinero. Maggie y Desiree visitan el museo, donde Desiree se sorprende al encontrar a Ma Petite y Salty donde también encuentran un par de manos que supuestamente pertenecen a Jimmy. Elsa localiza a la hermana de Pepper, Rita (Mare Winningham), y la convence de llevarse a Pepper. Diez años después Rita da a luz a un niño deforme y su esposo le convence de culpar a Pepper por el asesinato del niño, llevándola al Asilo Briarcliff. La Hermana Mary Eunice (Lily Rabe) ve un poco de remordimiento en sus ojos y la deja trabajando en la biblioteca del lugar acomodando revistas, donde encuentra una revista con Elsa en la portada, quien al fin había conseguido la fama que tanto deseaba.