La policía llega al show de fenómenos para investigar la desaparición de su colega, y para informar a Elsa sobre un nuevo toque de queda debido a la serie de asesinatos ocurridos en el condado. Mientras, el hombre fuerte del mundo del espectáculo Dell Toledo (Michael Chiklis), el padre de Jimmy, y su esposa presuntamente hermafrodita de tres senos Desiree Dupree (Angela Bassett) llegan a formar parte del espectáculo de Elsa, nombrando a Dell como el jefe de seguridad, pero ella pronto se da cuenta el error que ha sido esto, luego de que programe una matinée contra sus órdenes. Jimmy está cansado de ser tratado como un fenómeno y permanecer oculto de las demás personas, entonces decide ir a comer a la cafetería del pueblo acompañado de algunos de sus compañeros de trabajo. En el sitio, las personas presentes se sienten incómodas con la presencia de los freak y en el momento que están ordenando la comida llega Dell y discute con Jimmy por estar en ese sitio y le dice que acaba de dar un show gratis por dejarse ver fuera de la carpa del espectáculo, luego tienen una violenta pelea fuera de la cafetería. Más tarde llegan unos policías al campamento con una orden de cateo para buscar evidencia sobre la desaparición del detective de policía, dicen que recibieron una llamada anónima donde se incrimina a Dell, entran en su remolque y no encuentran nada, luego entran en el de Meep (Ben Woolf) y consiguen la placa del detective. Se da a entender que Jimmy quiso inculpar a Dell pero éste lo descubre y por eso